2020年9月9日

外汇货币市场是为数不多的几个能让每个人都实现自我价值的地方。没有上司的压制、没有需要你负责的工作安排、没有收入上限——所有这一切就是交易员这个职业所赋予的。但想成为这样的人并不是一件简单的事。

初入外汇市场的人会面临许多困难。很多人并不清楚要如何开始外汇交易,也不知道他们为此需要做些什么。于是,他们一开始可能就会犯错误,会在第一次尝试之后永远打消做外汇交易的念头。

对于新手交易员和投资者来说,这条路并不好走。所以我们为大家准备了一个行动计划。跟着它,你会快速找到把握市场行情的关键所在,外汇交易将开始产生收益,这也正是你来此的目的。

外汇交易从哪里开始

外汇市场是一个分散的银行间交易市场,各种货币在参与者之间来回交易。简单来说,外汇市场就是一个全球性货币交易市场。交易员的主要收入来源,是将一种货币兑换成另一种货币时买入价与卖出价之间的汇率差。比如,你可以用美元买入欧元再换回美元,或者用人民币买入日元再换回人民币。但在你预计某笔交易的收益并从中获得利润之前,你需要经过以下几个关键步骤。有七项,它们是:

  1. 选择一家经纪商;
  2. 开设一个交易账户;
  3. 下载交易平台(经纪商NordFX为客户提供的是MT4交易平台);
  4. 熟悉交易理论;
  5. 选择要交易的货币对和确定交易策略;
  6. 在模拟账户上检验交易理论,并获得必要的交易技巧;
  7. 平稳过渡到用真实资金进行真实的交易;

如何选择外汇经纪商

外汇市场交易的运作决定了只有拥有大量资金才能直接进场。我们指的是要有数百万美元,因为交易的主要参与者是银行机构和像对冲基金这样的大型投资者。个人交易者如果要开始外汇交易,需要找到一个中间人——经纪商来提供服务。后者将所有交易者的交易单汇集成一个强大的交易池,然后进入外汇市场。如此一来,所有人,甚至包括那些只有很少资金的人就都可以进入外汇市场进行交易了。

选择一个像样的经纪公司是十分重要的。当你开设了交易账户之后,下一步就是注资。对于行骗者来说,骗你的钱是轻而易举的事情。有些是骗子公司单纯伪造出一个真实的交易来骗钱。还有的是诈骗者会千方百计地想出各种借口不把赚到的利润归还客户。为了达到这个目的,他们会使用非正常市场报价或者利用虚假服务器造成瘫痪假象。有些欺诈者还会故意往车轮里插入棍子,任意修改点差、报价和制造滑点。因此说,选择一个好的经纪商,就好比盖房子要打好地基一样重要。

监管和声誉

经纪商选择的基本准则之一就是它的监管和声誉。

一个守法的企业必须经过合法注册才能允许经营相关业务。虽然每个国家的国情不同,但与金融市场有关的企业活动始终会受到密切监控。这些活动包括经营许可证的签发、资质报告验证、保险费支付情况、投诉与监管考量等。一旦经纪商的行为开始涉嫌违法、最低会被处以巨额罚款,更甚者会被吊销营业执照、禁止一切经营活动。

除经营资格外,你还应该详细了解该公司的业内声誉以及从业历史。有过欺诈行为的经纪商是不可能在这个行业中存在很长时间的。首先,监管机构会找上门。其次,它会有一大堆负面的评价。

在行业中存在时间越长的经纪商,它的好坏越一目了然。从交易员的立场来说,选择一家没有历史和声誉的经纪公司是非常不明智的选择。

NordFX经纪公司自2008年成立以来一直活跃在金融市场中。在许多国际性行业评选榜中,该公司均名列前十或者前20。公司已荣获各类荣誉奖项50余座,其中包括非常可靠及高度专业的经纪商奖项。从业至今,已有来自全球190个国家的客户选择在NordFX开设账户,开户数量超过150万个。这足以说明一切!

NordFX公司的业务不仅在外汇市场,还涉猎股票及加密货币市场。与许多加密货币兑换商不同,自开展业务以来,公司未曾发生过一次黑客入侵事件,客户资金未被偷盗过分毫。而这一切全要归功于NordFX专家团队多年的行业经验,以及所使用的先进技术和设备。

交易条件

初学者可能会有这样一种感觉,不管哪家经纪公司,账户的交易条件都是一样的。事实上,情况并非如此。点差、掉期佣金、订单执行速度、最低入金要求、交易工具的品种、杠杆等等,所有这些因素都会对交易者的最终盈利产生区别于其他的独特影响。

研究更多细节之后,其中的差别就会显得越发明显。比方说,你感兴趣的某个货币对它的点差非常大,而其他货币对的点差则反而要小一些。你选择的经纪商应该为提供合适的交易条件。在恶劣的交易条件下进行交易是没有好处的。就比如,你是在当天短时间内进行交易,掉期息的多少对你不会产生任何影响。但如果你持仓几周或者数月,那么一个负的掉期息就会“吃掉”你所有的利润,只会带来亏损。

信用杠杆的大小也很重要。在市场的正常状况下,你可能用不到它。但在特殊情况下,它会成为你的生命线,让你避免成为金融风暴的受害者。比如,在NordFX,交易货币对时杠杆最高可达1:1000倍,这大大增加了你使用各种交易策略和对冲风险的机会。

执行速度、提现方式和客户支持

检查你未来合伙人(经纪商就是你的合伙人)是否具备解决眼前问题的能力是十分重要的。为此,请向客服人员提出几个问题,同时评估一下你最快多久能得到答复。如果问题始终没有得到解决,那你需要考虑一下服务品质方面的问题了。

许多人并不重视这一点,但当实际问题出现时,只有有效的客户支持才能将损害降低到最小。

请留意经纪公司的出入金方式、种类、佣金标准以及订单的执行速度。与规定出金期限为一个月的经纪公司合作会适得其反。

开设交易账户

如果你地基打好了,也就是说,选定好一个靠谱的经纪公司之后,下一步就是要来开设一个交易账户了。你的外汇交易是通过它来完成的。一个经纪公司可能会提供很多种账户类型,你应针对于你的交易目标、资金状况和便捷性进行专门选择。

经纪商NordFX为客户准备了四种类型的账户。每一种账户都有它得天独厚的优势和特性,总的来说,这些账户可以满足用户的所有需求,让你能够更有效地运用各种交易策略来交易法定货币、加密货币、贵金属、原油、全球股指以及各大领袖企业的股票。

下载交易平台

金融市场的交易是通过专门的软件来进行的。选择什么样的交易平台,决定了你将拥有多少价格分析工具以及怎样的交易能力。指标、交易机器人、脚本,会让你的交易变得更加舒适高效。

在当今的外汇交易中,全世界大多数交易员都会选择MetaTrader4(MT4)交易平台来进行交易。它的界面非常直观,能让你在接触几分钟后便可开始操作你的第一笔交易。至于它所提供的辅助工具和交易机会,那也是常庞大的。请详细研究MT4平台的功能与特性,你会明白它将带给你多大的帮助。

熟悉理论知识

原则上说,交易员的工作内容任何人都能够理解掌握。但是,就如同其他职业一样,这其中也有一些小诀窍。没有这些秘诀,你就无法从一个初学者提升到高级专业人士的水平。要想成为一名专业的交易员,你需要学习外汇市场的相关理论知识。不仅要学会对走势图进行技术分析的方法,还要掌握全球市场定价与运作的基础知识。下面的教程和指导书籍可能会帮到你:

  1.  《How to Make a Living Trading Foreign Exchange》- Courtney Smith著;
  2.  《A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street》- Edward O. Thorpe著;
  3.  《The Psychology of Trading: Tools and Techniques for Minding the Markets》- B.  Steenbadger著;
  4.  《Beyond Candlesticks》- Steve Nison著;
  5.  《How to Play and Win at a Stock Exchange》 - Alexander Elder著

你可以到与外汇交易相关的主题网站上找到更多有用的内容。当然,NordFX公司官网上的教学专区也提供了这样的学习内容。那里有大量的教程与指导。当你以理论为基石,自然能够在开平仓时做出更加睿智的决定。

然而,光有理论基础还是不够的。交易员心理素质的好坏也会对金融交易的结果产生巨大的影响。如果你对自己的能力还缺乏信心,那么像PAMM账户和信号跟单交易(CopyTrading)这样的社交交易可以帮到你。

选择交易货币对和制定交易策略

阅读一本关于货币、商品和世界股票交易的书,就足以让你了解系统交易的重要性。于是,你便可以进行一下步骤:

  1. 根据所获得的理论知识来创建属于自己的交易策略;
  2. 参考他人的交易策略,进行自我修正。

货币对在交易中扮演了重要的角色。我们建议新手交易员应多关注那些点差极小的品种。这样的货币对有:EUR/USD(欧元/美元)、GBP/USD(英镑/美元)、USD/JPY(美元/日元)、AUD/USD(澳元/美元)、EUR/GBP(欧元/英镑)、EUR/JPY(欧元/日元)等等。

如果你还对股票的CFD差价合约感兴趣,NordFX公司也已为你单独开辟了一个Stocks交易账户来进行交易。在这个账户中,你可以交易数十家全球最知名企业的股票。

通过模拟账户检验理论知识并收获交易技能

近几十年,计算机及因特网的运用使外汇交易领域取得重要进步,产生出了电子交易这种形式。现代化的交易平台可存储大量历史报价数据,让你能够以此为基础对价格走势进行自动、深入地分析,制定交易策略、检验自己的想法。在这方面,MetaTrader-4的策略检测功能是值得了解的。

当然,模拟账户的作用也不容忽视。有了它,你可以通过虚拟的资金来进行真实的实时交易。不过,模拟账户有一个巨大的缺点,那就是这里不会有失去资本的风险,因此交易员的行事会比在市场中进行真实交易时更加鲁莽。

为了理解交易员心理对这个职业的重要性,你可以选择FIX账户来进行体验。这个账户的最低入金金额只要$10,是能让你感受到全部的最好方式——无论那是失败的悲伤、紧张刺激、恐惧担忧,当然还有成功的喜悦。

向真实交易平稳过渡

通过模拟账户的演练所获得的初步经验,让你能够进入到最后的环节——开始在真实交易账户中交易。你要清楚地意识到真实账户与模拟账户之间存在着巨大差别,这一点十分重要。正如前文所述,那就是对于亏损的感知。在使用真实资金进行交易时,要时刻将亏损牢记于心。在这个阶段,不要出现以下几种愚蠢的行为,这至关重要:

  1. 试图偏离你已制定好的交易策略;
  2. 开始弥补亏损;
  3. 忘记削减损失;
  4. 通过回撤开始等待观望;
  5. 屈服于冲动。

当你开始用真金白银交易时,要学会及时停下来,改正错误。花几个小时来仔细分析交易情况,可以让你从中发现交易策略的疏漏和优势,还有你性格上的不足与长处。这往往要比学习技术分析与基本面分析等外汇知识重要得多。

多少资金可以开始外汇交易

在初学者中,存在这样一种观点,他们认为只要少量的资金就足以开始赚大钱了。比如说,用FIX账户来进行交易,你只需要1美元的“资本”。这足够起步的吗?在我们看来,是这样的。但这只是为了开始,并不意味着就可以去买栋别墅、买辆游艇或者买架私人飞机。

在网上,我们经常能够看到这样一些案例,说外汇交易员可以获得百倍、千倍甚至是万倍的天文利润。最有趣的是,这并不是一个谎言,而是现实中发生的事实。但是,外汇交易也是一个风险性很高的游戏,最常见到的是市场大跌导致投资者亏到全部资金。

想象一下这样一个画面,你在一级方程式赛道上将车速加到300公里/小时,然后一跃跳到了市中心的十字路口中间。结果会怎样呢?每个人都有活下来的机会,但概率很小而且这与专业方法无关。任何一个车手都会说车速一定要符合路况。外汇市场交易也是如此,你要学会慢慢来,放弃疯狂的想法,为自己设定现实的目标。每个人都有机会取得成功。但是,请不要把金融市场交易看作是一切凭运气的赌博。在这里,知识和经验决定一切。

不过,有时有些运气也不是坏事……


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